1934年11月，红军第十军团离开闽浙赣苏区向皖浙边挺进后，红军第三十师及游击队共1000余人，和在彭泽、湖口、鄱阳(今波阳)、祁门的皖赣独立师与鄣公山的皖南独立团，继续在当地坚持斗争。1935年春，在国民党军清剿下，红三十师受到严重损失，闽浙赣军区司令员唐在刚牺牲，余部在中共赣东北特别委员会书记余金德率领下，分散在皖赣边坚持游击活动。1935年底至1936年4月，分别活动于皖赣边、皖南、皖浙赣边的红军和游击队，相继在皖浙赣三省交界的鄣公山会合，编为皖浙赣红军独立团，共800余人。之后，红军在以关英为书记的中共皖浙赣省委领导下，依托鄣公山，向开化、婺源等县境内开展游击战争，先后取得开化城、昌化城、沱川月岭等战斗的胜利，挫败了国民党军的多次清剿。至1937年7月，红军游击队尚有300余人。